Seguro que en alguna ocasión te has encontrado con un cliente que te pide una proforma antes de hacerte un pedido.
Este tipo de documentos, se utiliza a modo de anticipo de lo que será la factura definitiva que emitiremos a nuestro cliente.
Qué pasos debo seguir para emitir una proforma
Hacer una factura proforma con factura2 es muy sencillo, tan solo debes seguir estos pasos:
Accede al menú proformas, situado a la izquierda de la aplicación
Una vez allí, pincha el botón que está en la parte superior del programa y que pone `Nueva proforma`
Ahora necesitas rellenar la fecha de la factura, y el cliente al que se la vas a emitir, puedes escojer el cliente del desplegable, o en caso de que sea un nuevo cliente utilizar el link `Crear nuevo cliente` para introducir sus datos
Recuerda que si tienes artículos creados en tu usuario, al introducir las primeras letras en cada línea de la proforma, automáticamente te aparecerá un desplegable con tus articulos o servicios para que sea mucho más rápido el seleccionarlos
Finalmente, tan sólo te faltara establecer el IRPF en caso de tenerlo y el IVA correspondiente a la misma.
Si tuvieses productos con IVA o descuentos diferentes, deberas seleccionar `Si` en la opción `IVA en cada línea` que tienes en la parte derecha de la factura, con esto podrás establecer un valor diferente para cada línea de tu proforma.
Antes de guardar tu factura, con el botón de la parte inferior, podrás introducir comentarios en caso que los necesites. También si tienes un texto legal en la configuración de tu usuario, te aparecerá aquí por defecto.
Qué puedo hacer con mi proforma ya generada
Una vez que ya tengas tu factura proforma, tienes las siguientes opciones:
Enviársela a tu cliente por email utilizando la opción `Enviar por email` del botón `Acciones`.
Ten en cuenta que si envías la factura proforma mediante un link, algo que te facilita Factura2, podrás verificar en qué momento ha sido visualizada por tu cliente.
Imprimirla en PDF en el caso de querer tenerla en papel
Duplicarla, en el caso de que tengas que hacer más proformas parecidas o con pequeños cambios, esta opción te resultará de gran utilidad
Y la opción que seguramente uses en la mayoría de los casos es la de generar la factura definitiva a partir de esta proforma, al usar esta acción, el programa te pedirá el tipo y serie de factura que quieres utilizar, y automáticamente la genererá con su numeración correcta, todo ello con un único click y sin tener que teclear nada.
A partir de entonces, tu proforma y tu factura definitiva estarán `unidas` a través de la opción `Documentos vinculados` con lo que siempre podrás encontrar de forma muy sencilla todos los documentos relacionados entre si.
Esta opción es una de las muchas que te ofrecemos con nuestro software de facturación, recuerda que tienes opción de usarlo gratis y que además tenemos un chat de soporte en el que estaremos encantados de solucionar tus dudas.
